VĂ€lkommen till pBok!
Du saknar företag
Ditt konto har Ànnu inte blivit inbjudet till nÄgot företag i plattformen. Om du Àr inbjuden av en kollega, be dem kontrollera att de stavat din e-postadress rÀtt.
Vill du starta ett helt nytt företag?
Ăversikt
Totalt pÄ kontot (1930)
0,00 kr
Moms att redovisa (Prognos)
0,00 kr
BerÀknat pÄ oredovisad moms i Àr.
Ă rets resultat
0,00 kr
IntÀkter vs Kostnader
Kostnadsfördelning
Likvida tillgÄngar
Utveckling av likvida medel
Senaste HĂ€ndelser
| Ver.Nr | Datum | Beskrivning | Belopp |
|---|
Ny Verifikation
Transaktioner
| Konto | Debet (kr) | Kredit (kr) | |
|---|---|---|---|
| Summa | 0.00 | 0.00 |
đĄ Tips för Debet och Kredit
Exempel för kortköp: Kredit 1930 Bank (pengar dras frÄn kontot), Debet Kostnadskonto (sjÀlva kostnaden), Debet Momskonto (moms du för tillbaka).
Grundbok
Alla verifikationer i kronologisk ordning, enligt BFL.
| Ver. Nr | Datum | Beskrivning | Konto | Debet | Kredit | à tgÀrder |
|---|
đ Vad Ă€r Grundboken?
Huvudbok
Bokföring uppdelad per konto (systematisk ordning).
| Konto | IngÄende Balans (IB) | För?ndring Period | UtgÄende Balans (UB) |
|---|
đ Vad Ă€r Huvudboken?
Ekonomiska Rapporter
Följ upp företagets ekonomi genom resultatet och balansen.
ResultatrÀkning
Visar företagets intÀkter, kostnader och vinst/förlust under Äret.
| Konto | Belopp (kr) |
|---|---|
| Ă„rets Resultat | 0.00 |
Momsredovisning
BerÀkna och boka om momsen för en specifik period.
Fakturering (Kundreskontra)
Skapa och hantera fakturor. Integrerat med bokföringen via vald metod (Kontant/Faktureringsmetod).
| Fakturanr | Kund | Datum | Förfaller | Status | Belopp |
|---|
Leverantörsfakturor (Leverantörsreskontra) đ„
Hantera inkommande leverantörsfakturor och registrera betalningar.
| Fakturanr / OCR | Leverantör | Fakturadatum | Förfallodatum | Status | Kostnadskonto | Moms | Belopp |
|---|
BankavstĂ€mning đŠ
LÀs in ett bankutdrag i CSV-format och stÀm av transaktionerna mot din bokföring.
Ladda upp bankkontoutdrag (CSV)
Exportera ett kontoutdrag frÄn din bank (Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken m.fl.) som CSV-fil och ladda upp den hÀr. Datan behandlas helt lokalt i din webblÀsare för maximal integritet.
ApplikationsinstÀllningar
Hantera utseende och sprÄk för hela appen.
Företagsinformation & Utseende
FöretagsinstÀllningar
Hantera företagsinformation, rÀkenskapsÄr, ingÄende balans och kontoplan.
Företagsinformation
Hantera AnvÀndare
Se, Àndra eller bjud in nya anvÀndare till detta företag.
| E-post | Roll | à tgÀrder |
|---|
Bjud in ny anvÀndare
IngÄende Balans (IB)
Bokför Ärets ingÄende saldon. (Observera att detta lÄser sig som en verifikation och mÄste balansera).
| Konto (Endast TillgÄngar & Skulder) | Debet (kr) | Kredit (kr) | |
|---|---|---|---|
| Summa | 0.00 | 0.00 |
âčïž Info om IngĂ„ende Balans
Hantera Kontoplan
HÀr kan du se dina konton, byta namn pÄ dem eller lÀgga till egna (t.ex. "1931 Bankkonto Nordea").
| Kontonr | Namn | Typ | à tgÀrd |
|---|
âïž Hur fungerar Kontoplanen?
Nya konton blir direkt tillgĂ„ngliga överallt i programmet â bĂ„de nĂ€r du bokför vanliga verifikationer och nĂ€r du lĂ€gger in din IngĂ„ende Balans (IB).
Sökerhetskopiering (Export & Import)
Spara ner alla dina verifikationer, konton och rÀkenskapsÄr för det aktiva företaget till en fil, eller lÀs in en tidigare sökerhetskopia.
Exportera Data
Ladda ner en komplett SIE4-fil (.se) för din redovisningsbyrÄ/revisor, eller en JSON-fil som backup.
Importera Data
LÀs in en SIE4-fil eller en tidigare JSON-fil. Varning: Detta raderar och ersÀtter all befintlig bokföring!
RÀkenskapsÄr & Bokslut
Hantera dina rÀkenskapsÄr och stÀng Àr nÀr de Àr klara.
Dina RÀkenskapsÄr
| Period | Status | à tgÀrd |
|---|
Skapa nytt rÀkenskapsÄr
đ Hur fungerar Skapa nytt rĂ€kenskapsĂ„r?
Ett rÀkenskapsÄr Àr normalt 12 mÄnader (t.ex. 2024-01-01 till 2024-12-31). Men om du precis har startat ditt företag kan det första Äret vara antingen kortare eller lÀngre (upp till 18 mÄnader, kallas "förlÀngt rÀkenskapsÄr").
NÀr du fyllt i dina datum och klickat pÄ Skapa kommer ett nytt Àr lÀggas till i listan ovan. Du kan dÄ enkelt byta mellan Ären uppe i toppmenyn för att titta pÄ gamla verifikationer och rapporter!
đ Hur fungerar Bokslut (StĂ€nga Ă„ret)?
1. Automatiskt Bokslut (Rekommenderas)
Programmet nollar automatiskt dina intÀkter och kostnader och bokför vinsten/förlusten pÄ Eget Kapital (Konto 2099). Saldo pÄ bankkonton, inventarier och skulder rullas över till nÀsta Àr som en IngÄende Balans (IB). Notera: Gör detta först nÀr du bokat eventuella avskrivningar och skatt!
2. Manuellt Bokslut
Om du vill ha 100% kontroll (och till exempel boka vinsten till specifika konton), gör du ombokningen manuellt som en vanlig verifikation den sista dagen pÄ Äret. Klicka sedan pÄ StÀng Äret (Manuellt) sÄ hjÀlper programmet dig att lÄsa Äret och rulla över saldot till nÀsta Àr.
DeklarationshjĂ€lp NE âïž
Automatisk mappning av kontosaldon mot Skatteverkets NE-blankett för enskild firma.
Hur du anvÀnder denna hjÀlp: Siffrorna nedan Àr fÀrdigt underlag till din deklaration. Du kan klicka pÄ valfri rad för att expandera och se exakt vilka konton och saldon frÄn din bokföring som ligger till grund för beloppet i respektive ruta.
ResultatrÀkning (R-rutor)
BalansrÀkning (B-rutor)
HjĂ€lp & Guider đĄ
Svar pÄ vanliga frÄgor och instruktioner för hur du hanterar fel.
Systemdokumentation & Lagkrav âïž
Enligt 5 kap. 11 § Bokföringslagen mÄste alla företag dokumentera hur deras bokföringssystem fungerar och hur datan sparas.
Vi tillhandahÄller en fÀrdig systemdokumentationsmall som beskriver systemets uppbyggnad, oförÀndringsbarhet och sÀkerhetsrutiner enligt svensk lagstiftning.
Hur rÀttar jag en felaktig verifikation?
Enligt svensk Bokföringslag (BFL) för man inte radera eller skriva över en verifikation som redan Àr bokförd. Detta för att upprÀtthÄlla ett obrutet kedjespÄr i bokföringen.
För att rÀtta ett fel gör du en sÄ kallad RÀttelseverifikation (Stornering):
- GĂ„ till Ny Verifikation.
- Skriv i beskrivningen t.ex: "RĂ€ttelse av felaktig verifikation nr X".
- VÀnd pÄ den felaktiga verifikationen: Bokför exakt samma belopp pÄ samma konton, men tvÀrtom (Debet blir Kredit, Kredit blir Debet). Detta nollstÀller felet.
- (Valfritt) Skapa sedan en ny, separat verifikation dÀr du bokför allting rÀtt frÄn början.
AllmÀn Felsökning & Problemhantering
- Mina rapporter stÀmmer inte: Kontrollera att du har valt rÀtt rÀkenskapsÄr i toppmenyn. Vissa verifikationer kan ha bokförts pÄ fel datum/Är.
- BalansrÀkningen balanserar inte: TillgÄngar mÄste vara lika mycket som Eget Kapital & Skulder. Kolla att din IngÄende Balans (under FöretagsinstÀllningar) Àr korrekt inmatad för alla konton.
- Jag saknar rÀttigheter: Om knappar (t.ex. "Bokför Moms") Àr grÄa, beror det pÄ att du inte Àr inbjuden som "Administratör" (admin) till företaget. Du kan bara lÄsa data Om du Àr inbjuden som "viewer".
- Systemet varnar för fel debet/kredit: NÀr du bokför mÄste den totala summan i kolumnen Debet vara exakt lika stor som den totala summan i Kredit. Dubbelkolla dina siffror!
Skogsverksamhet: Skogskonto & Skogsavdrag đČ
Driver du en skogsverksamhet finns det sÀrskilda skatteregler att dra nytta av. Du kan lÄsa in de vanligaste skogskontona direkt under FöretagsinstÀllningar -> Kontoplan.
- Skogskonto (Konto 1580): Om du sÀljer virke (skogsinkomster) och vill jÀmna ut inkomsten över flera Àr för att slippa hög statlig skatt, kan du sÀtta in pengar pÄ ett skogskonto pÄ banken. Det du sÀtter in blir dÄ skattefritt detta Àr. Du bokför överföringen genom att kreditera t.ex. företagskontot (1930) och debitera skogskontot (1580).
- Skogsavdrag (Konto 7710/2088): NÀr du sÀljer skog frÄn en fastighet du köpt, för du göra ett skogsavdrag som motsvarar en del av anskaffningsvÀrdet (virkesförrödet). Detta sÀnker ditt resultat och dÀrmed din skatt. Bokförs oftast som en kostnad (Debet) i resultatrÀkningen och en minskning av eget kapital (Kredit 2088) eller justering mot skogsfastighetens vÀrde. RÄdfrÄga din skogsrÄdgivare!
- Virkeslikvid: NÀr du för en utbetalning frÄn t.ex. Södra SkogsÀgarna bokför du bruttobeloppet (före avdrag) som inkomst pÄ konto 3010 (Skogsinkomster). Ligger momsen pÄ likviden ska den in pÄ konto 2611 (UtgÄende moms).
Kontantmetoden vs Faktureringsmetoden
NÀr du registrerar ditt företag hos Skatteverket vÀljer du vilken metod du ska anvÀnda för din bokföring. Det Àr mycket viktigt att du i det hÀr programmet vÀljer exakt samma metod under FöretagsinstÀllningar.
- Kontantmetoden (Bokslutsmetoden): Detta Ă€r den enklaste metoden och Ă€r vanligast i mindre företag (med en nettoomsĂ€ttning under 3 miljoner kr). Du bokför inkomster och utgifter endast nĂ€r pengarna faktiskt kommer in eller gĂ„r ut frĂ„n bankkontot. Du slipper bokföra kundfakturor och leverantörsfakturor löpande under Ă„ret â allt bokförs först nĂ€r betalningen sker (undantaget vid bokslut).
- Faktureringsmetoden: Detta Àr huvudmetoden i Sverige och Àr obligatorisk för större bolag (och aktiebolag som vÀljer det). HÀr bokför du transaktionen i tvÄ steg: först nÀr du skickar/fÄr en faktura (som en kundfordran eller leverantörsskuld), och sedan en gÄng till nÀr fakturan betalas. Detta ger en mer rÀttvisande bild av företagets ekonomi löpande under Äret.
đĄ Du fĂ„r aldrig fritt byta metod i programmet utan att först ha Ă€ndrat det hos Skatteverket.